Stan polskiego rynku pojazdów użytkowych przedstawiamy na podstawie analizy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), powstającej na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. To wiarygodne źródło ponieważ są w nim ujmowane zarejestrowane w kraju pojazdy.
Grudzień minionego roku był piętnastym miesiącem spadku na rynku pojazdów użytkowych. Ten spadek trwa już od września 2023 roku z wyjątkiem czerwca 2024 r., kiedy rynek nieznacznie wzrósł. Spadki, zanotowały prawie wszystkie składowe grupy, przy czym najistotniejszy nastąpił w kluczowych dla polskiego rynku ciągnikach samochodowych (-32%). Nieliczne rejestracje samochodów specjalnych spadły o 31%, a ciężkich podwozi samochodowych wzrosły o 3%. Rejestracje autobusów utrzymały poziom z grudnia 2023 roku. Rynek używanych pojazdów użytkowych sprowadzonych z zagranicy był niższy od listopada ub.r. (-2,4%).
W grudniu 2024 r. zarejestrowano 2559 nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5 tony DMC, to jest mniej niż rok wcześniej (-21%) i o 12,1% więcej niż w listopadzie ub.r. To jest jeden z najniższych wyników w ciągu ostatnich pięciu lat – średnia dla tego okresu wynosi 2966 pojazdy. Nowych samochodów ciężarowych przybyło 2300 szt. tj. mniej (-22,9%) niż rok wcześniej. Rynek autobusów był taki, jak w grudniu 2023 r. (+1 sztuka) i wyniósł 259 szt.
W całym 2024 roku w polskiej ewidencji przybyło 30.385 szt. nowych pojazdów użytkowych o DMC powyżej 3,5 t, co oznacza spadek (-18,6%) w skali roku. W grupie samochodów ciężarowych rejestracji było 28.084, czyli 20,9% mniej niż w 2023 roku, a grupa autobusów zwiększyła się w tym czasie o 26,4% do 2301 sztuk.
W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC powyżej 3,5 t sprowadzanych do Polski z zagranicy w grudniu 2024 r. zarejestrowano 2602 szt. po 2,4% spadku. W ostatnim miesiącu ub. r. w całej grupie analitycy PZPM wyróżnili 2243 samochody ciężarowe (-1,3% r/r; -4,6% m/m) i 359 autobusów (-8,9% szt. r/r; +19,7% m/m). W całym 2024 sprowadzono 33.666 szt. używanych pojazdów użytkowych (+7,2%; +2270 szt.), w tej liczbie znalazło się 29.503 samochodów ciężarowych (+8,1%; +2203 szt.) oraz 4163 autobusów (+1,6%; +67 szt.).
Rynek samochodów ciężarowych jest w głębokim kryzysie, a ich rejestracje kontynuują trend spadkowy (po jednorazowym wzroście w czerwcu będącym efektem zmian przepisów homologacyjnych) trwający od września 2023 r. Załamania na rynku samochodów ciężarowych należy upatrywać w sytuacji gospodarczej nie tylko w kraju, ale przede wszystkim za granicą, co wiąże się ze spadkiem zapotrzebowania na transport. Indeks S&P Global Poland Manufacturing PMI w listopadzie 2024 spadł do poziomu 48,2 pkt. w porównaniu do 48,9 w poprzednim badaniu. Wg sondażu managerów napływ nowych zamówień do polskich fabryk ponownie spada, jednak najwolniej od listopada 2023 roku. Spadki zamówień mają związek z pogorszeniem koniunktury w UE, szczególnie w Niemczech.
Spadek rejestracji całej grupy samochodów ciężarowych to efekt spadku rejestracji ciągników samochodowych (siodłowych) – ta zasadnicza grupa kontynuowała spadkowy trend trwający od września ub.r. Ich wydania osiągnęły poziom 1269 szt. (-31,8% r/r). To jeden z najniższych wyników, mniej rejestrowano tylko w 2019 r. (968 szt.), ale znacząco więcej rejestrowało się w latach 2020-2023 (średnio 2153 szt.) Podwozia obniżyły się o 8% do poziomu 1031 sztuk. Złożyły się na nie kompletne (lub skompletowane) podwozia samochodów ciężarowych (778 szt.; +2,8% r/r) i samochodów specjalnych (253 szt.; -30,5%).
W porównaniu z wynikami z listopada ub.r. rynek podwozi ciężarowych i specjalnych był o 46,9% (+329 szt.) wyższy. Wśród ciągników samochodowych, które stanowią przeważającą część (w ostatnim miesiącu roku 2024 55% udz.) popyt zmniejszył się o 7,8% m/m (-107 szt.).
Od początku 2024 r. zarejestrowano 28.084 samochodów ciężarowych pow. 3,5 t. Rynek zmniejszył się o 20,9%. W ogólnym rankingu marek w tej grupie samochodów najwięcej pojazdów wydała Scania (5569; +6%). Drugie było Volvo Trucks (5232; -21%), które wyprzedza MAN-a (4699; -9%). Daimler Truck (Mercedes-Benz Trucks) jest czwarty (4047 szt. -34%), a piąty DAF (-36%) po wydaniu 3678 szt. Lider, czyli Scania, w okresie styczeń-grudzień 2024 r. miał 20% udziału w rynku zyskując 5,1 pkt proc. wobec ubiegłego roku. Volvo Trucks miało 19% (-0,1 pkt. proc.), a MAN ponad 17% udział w rynku i zyskał 2,2 pkt. Mercedes-Benz miał 14%, tracąc 2,9 pkt. proc. DAF stracił 3,1 pkt. proc. Pierwsza piątka skupiła w 2024 roku ponad 83% rynku wobec 82% rok temu.
W całej grupie znalazło się 19.220 ciągników samochodowych. Ich liczebność zmniejszyła się porównaniu z poziomem z 2023r. aż o 6483 szt. (-25,2%). Wśród nich na czele jest Scania z liczbą 4450 rejestracji (+4%). Zwiększyła udział w rynku (+6,5 pkt. proc.) do 23%. Za nią jest Volvo (4220 szt. -19%), które zwiększyło udział o 1,7 pkt. proc do 22% rynku. Na trzecim miejscu jest MAN (3114 szt.; -13%; 16% udz.), który zyskał 2,3 pkt. proc udziału. Na czwartym znalazł się DAF z udziałem 16% (3029; -19%), na piątym Mercedes-Benz Trucks z 13,5% udziałem (2602; -45%). Za nim ulokowało się Renault Trucks (4% udz.), potem IVECO (1% udz.) i Ford Trucks (1%).
W tym samym czasie wydano 8864 kompletnych lub skompletowanych podwozi (-9,5%; -935 szt. r/r). Tutaj liderem jest IVECO (2148 szt. 24% udz.) a wiceliderem MAN (1584 szt.; 18% udz.). Na trzeciej pozycji znalazł się Mercedes-Benz (1445 szt. i 16% udz.). Dwie kolejne marki to Scania (1119) i Volvo (1012).
Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16 t, które stanowią ponad 87% rynku samochodów ciężarowych od początku 2024 w ogólnym rankingu pierwsza jest Scania (5569 szt.; 23% udz.) po wzroście o 6%. Na drugim miejscu Volvo (5204 szt.; 21% udz.), spadek o 21%, a trzeci MAN (4266 szt.; -10% i 17% udz.). Tuż za podium ulokował się Mercedes-Benz (3586 szt.; -37%; 15% udz.). Pierwszą piątkę zamknął DAF (3584 szt.; -36% i 15% udz.). Kolejne marki to Renault Trucks (1186), IVECO (843) i Ford Trucks.
W 2024 roku w rejestracjach przybyło 2301 autobusów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, więcej o 26,4% niż w 2023 r. W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma Mercedes-Benz, który wydał 937 autobusów (+37%). Na drugim miejscu jest MAN po wydaniu 275 pojazdów (+54%). Ostatnie miejsce na podium należy do marki Solaris, która wydała 242 szt. po spadku o 40%. Czwarte jest IVECO (202, +12%), a piąty Ford po wydaniu 163 szt. W grupie najcięższych autobusów o DMC powyżej 16 ton w całym 2024 r. przybyło 970 pojazdów, podczas gdy rok wcześniej było ich 1069. Najmocniej w tej grupie są reprezentowane są marki Solaris (242 szt.), MAN (187 szt.) i Mercedes-Benz (126 szt.).
W grupie samochodów dostawczych do 3,5 t DMC w całym 2024 roku przybyło 66.853 nowo zarejestrowanych pojazdów, ze wzrostem o 3,6% (+2331 szt.) r/r. W rankingu samochodów dostawczych liderem była marka Renault, która zarejestrowała 13.061 szt. (-2,4% r/r). Pierwsza marka w rankingu zajęła 19,5% rynku. Drugi był Ford z wynikiem 9538 szt. (+4,2% r/r). Znajdujący się na ostatnim miejscu podium Fiat zarejestrował 7501 szt. (+1,1%) i wyprzedził marki Toyota (7331 szt. +7,4%) oraz Mercedes-Benz (6618 szt.; +16%). Tu warto zauważyć jak wielką pracę i z jak doskonałym efektem wykonała w ciągu kilku lat Toyota, której dzięki mądrej polityce sprzedaży i ofercie gwarancyjnej i serwisowej udało się wybić z marki niszowej w segmencie lekkich samochodów dostawczych do ścisłej czołówki, oferując siostrzane modele doświadczonej Grupy Stellantis.
W ogólnym rankingu modeli w 2024 roku miejsce lidera zajął Renault Master – 9084 szt.; drugie był IVECO Daily (5503 szt.); trzeci Mercedes-Benz Sprinter (5333 szt.), czwarty Fiat Ducato (5260 szt.), a za nim Toyota Proace City (3752 szt.). Na uwagę zasługuje tu także wysoka (wzrosła o 92% r/r) sprzedaż jedynego w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych modeli pickupa – Forda Rangera, którego zarejestrowano aż 1962 sztuki.
(rum)
Tabele PZPM
Fot. Archiwum,
mat. Producentów
31 lipca br. szczecińscy inspektorzy prowadzili działania ukierunkowane na ważenie ciężarówek. Szczególną uwagę inspektorów zwrócił pojazd, […]
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia 2026 r.) przypada w sobotę. Oznacza to istotną zmianę […]
Kontrole techniczne budynków jeszcze do niedawna były prawdziwym wyzwaniem. W przypadku dużych obiektów, takich jak szpitale, […]
